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上有政策下有订单 企业看好磷酸铁锂市场长期增长

电池级碳酸锂价格实现九连涨引发各界关注,5月11日,《证券日报》记者就此采访多家企业和多位专家。

“最近公司出货情况正常,产线持续处于饱和状态。公司锂产品价格会随行就市,如果市场价普遍走高,公司将对出货价格也做出相应调整。”5月11日,《证券日报》记者以投资者身份致电盛新锂能,公司相关负责人如是说。

东高科技投研学院副院长揭冲在接受《证券日报》记者采访时表示,整体来看碳酸锂价格虽然出现了企稳反弹趋势,但上涨空间并不会像2022年那样巨大,主要由于前期布局的新增产能已经陆续投产,产业链供需失衡已经得到缓解,“对于碳酸锂价格接下来的走势,电池厂排单情况是重要的信息支撑,延伸一步来说,也要看相关电子产品、新能源车等终端产业的需求回暖情况。”

新能源车下乡促需求释放

除电池级碳酸锂外,其他锂产品价格近期也出现了不同程度的上涨。Mysteel数据显示,工业级碳酸锂5月11日中间价报20.75万元/吨,较前一日大幅上涨2万元/吨。而作为电池级碳酸锂的主要原料,工业级碳酸锂涨价更早一些,其价格自4月23日起以持续走高,截至目前已累计上涨53.7%;此外,动力型锰酸锂、容量型锰酸锂、钴酸锂等锂电池化学品吨价也出现了不同程度的回升。

中国银行研究院研究员叶银丹告诉《证券日报》记者,从客观因素来看,供需、库存等因素对近期锂价企稳回升提供了支撑。

“供需方面再次出现紧张,碳酸锂产能利用率普遍较高,加之供应链短板问题尚未得到根本改善,带动了碳酸锂价格的上涨。同时,上海车展和‘五一’小长假都在一定程度上提升了消费者对新能源汽车及消费电子产品的信心和热度,终端销售有所回暖,排产需求增加的情况逐步向上传导至电池、电池化学品、锂企等多个赛道,带动了上游的碳酸锂需求和价格反弹。”叶银丹同时表示,新能源汽车产业链中游的电池厂商去库存已经接近尾声,一些企业开始增加产能补库存,部分暂停的生产线已经重启生产。在采购方面,电池厂商和下游车企已陆续重启订单,带动了产业链整体回暖。

揭冲表示,在推进新能源汽车下乡等政策引导下,我国新能源汽车消费增长区域正在向农村转移,预计到2030年我国农村汽车千人保有量有望达到160辆,总保有量将超过7000万辆,市场规模或达5000亿元。同时,近日发布的关于部署加快建设充电基础设施,更好地支持了新能源汽车下乡政策,将进一步推动行业需求释放,“有数据显示,5月份以来锂电中游排产环比已经增加了10%至20%,电池、正极、负极、电解液、隔膜等均有增加,这无疑说明在政策推动下厂商信心有所恢复。”

对此,电池化学品生产商科恒股份相关负责人向《证券日报》记者透露,近期公司下游需求增大,公司的产能利用率也有所提升。

锂价未来会否进一步走高?叶银丹对此表示肯定,“主观层面上,政策对终端需求的支持赋予上游企业扩大生产的信心,使得上游和中游企业在锂价第一季度持续走低的情况下,仍对未来市场回暖报以良好预期。而从客观角度看,电车下乡等政策将有力推动新能源汽车终端需求的释放,进而向上传导至整个产业链的需求和价格走高,但也应看到,此前布局的众多锂电上下游产能正在逐步投产,市场正在逐步走向平衡,所以预计未来锂价回升幅度会相较之前明显收窄。”

企业业绩将逐步好转?

事实上,正如上述分析人士所说,对于下游需求回暖以及上游锂原料价格的企稳回升,处于中游的锂电池化学品企业同样保持乐观态度。

《证券日报》记者以投资者身份致电新宙邦,公司相关负责人表示,目前公司生产经营情况正常,上游的锂原料涨价对公司影响不大;科恒股份负责人也表示,“电池化学品的毛利率就这么多,如果原材料价格上涨,公司方面也会进行相应的提价。”

磷酸铁锂生产商川金诺也在回复投资者问询时表示,公司目前拥有约4000吨/年磷酸铁锂产能,根据公司在手订单情况,产能处于满产满销状态,公司坚定看好新能源及磷酸铁锂未来市场,未来磷酸铁锂市场将在长时间内维持增长趋势。

据悉,受第一季度锂价持续走低及下游需求减弱影响,处于上游的锂企和中游的电池化学品企业经营情况并不理想。东方财富Choice数据显示,A股市场锂板块(按申万行业分类)10家上市公司当中,只有两家在第一季度实现归母净利润同比增长,电池化学品板块37家上市公司仅有10家在第一季度实现归母净利润同比增长。

上述赛道内企业未来经营情况会否逐步好转?揭冲认为,全球大规模盐湖锂和锂矿项目因开发环境、政策、设备、能源等多重因素影响,出现了不同程度的延期(平均在2至3个季度),预计2023年全球锂资源供应增量大概率不及预期,而需求端新能源汽车产销表现仍强劲,电化学储能装机和中标规模仍处于持续高增趋势,叠加目前海外国家加速推进锂业国有化或将对锂资源出口产生一定影响,“从中期来看,上述因素都将支撑锂价和锂电池化学品价格走强,为企业带来可观的业绩增量。”

叶银丹对此表示赞同,“从终端需求来看,3月份新能源车和燃油车的促销让整个市场的观望情绪浓重,因此车企和电池厂都在消化库存和在手订单,第一季度整个产业链呈现谨慎态度。而随着终端应用领域如储能、新能源汽车、消费电子等对于锂电池需求的逐步修复和释放,将带动整个锂电产业中上游订单回暖,预计第二季度乃至下半年,终端需求、主机厂及电池厂产能释放对锂电材料的需求将有所好转。”

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